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指数依然在震(zhen)荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍(reng)未形(xing)成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新(xin)表述，7月初美国或将与(yu)一系列国家达(da)成贸易协(xie)议，短期转口压力(li)上升。国内层面，国内经济(ji)内生动能走弱，楼市持续回落(luo)，消费与投资增长乏力。国(guo)内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保(bao)持较强定(ding)力。与此同时(shi)，9月3日的抗战胜利(li)纪念阅兵为市场情(qing)绪带来了阶段(duan)性托底与(yu)预期管理作用，但由于缺乏增量资金(jin)与基本面(mian)改善，使得指数(shu)在震荡区间，而非市场(chang)预期的突破和主升。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%💯。从市盈率来看💟🥻👿，港股预测市盈率为10.6倍🩲🍅👢，处于过去十年间35%分位数。

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2、后续如何演绎？市场(chang)若要延(yan)续涨势(shi)，路径(jing)一是由EPS改善(shan)维持(chi)，路径二则是由增量资(zi)金的持(chi)续入市推动；在进一步(bu)稳增长(zhang)政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持(chi)看多，维持下(xia)半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是(shi)今年以(yi)来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定(ding)约束；二是我们(men)观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了(le)内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。