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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期(qi)报告中反复强调这一点：自24年12月(yue)开始人民币汇率与万得全A走势(shi)在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也(ye)同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位(wei)置”的思路(lu)演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后(hou)续脉冲(chong)行情的延续性：短、中、长期(qi)维度下，均是乐观(guan)因素占优。

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周五（6月27日），CPO概念股等算(suan)力硬件股(gu)再度走(zou)强，创业板人工智能(neng)全天下探回升，日线成功五连(lian)阳！联特科技收盘大涨超17%，光库科(ke)技大涨超7%，中际旭创涨超(chao)6%，新易盛(sheng)涨超5%再创历史新高，恒信东方、金信诺、太辰光等涨超3%。

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6月份中国制造业采购经理指(zhi)数为49.7%，较(jiao)上月上升0.2个百(bai)分点，连续2个月上升。在调查的(de)21个行业中，有11个位于扩张区间(jian)，比上月增加4个，制(zhi)造(zao)业景(jing)气面有所扩大(da)。

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1、6月27日晚，国内光芯(xin)片龙头仕(shi)佳(jia)光子发布公告称，正在筹划通过(guo)发行股份及支(zhi)付现(xian)金的方(fang)式(shi)购买东莞福可(ke)喜(xi)玛通讯科技有限公(gong)司（简(jian)称“福可喜玛” ）控(kong)股权，同时拟募集配(pei)套资金。公(gong)司股票将于2025年6月30日（星期一(yi)）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福(fu)可喜玛的估(gu)值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易(yi)，但不会(hui)导致公司实际控制人发生(sheng)变更。

2、指數(shù)(shu)依然在震盪(dàng)區(qū)(qu)間(jiān)的主要原囙(yīn)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)(yu)政筴(cè)(ce)預(yù)期(qi)仍未形(xing)成突破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任哈塞特最新錶(biǎo)述，7月初(chu)美國或將(jiāng)(jiang)與一係(xì)列國傢(jiā)達(dá)(da)成貿(mào)易(yi)協(xié)議(yì)(yi)，短(duan)期轉口壓(yā)力上陞(shēng)。國內(nèi)(nei)層麵，國內經濟內生動(dòng)能走弱，樓(lóu)市(shi)持續(xù)迴(huí)落，消費(fèi)(fei)與投資增(zeng)長(zhǎng)(zhang)乏力。國內政筴聚焦惠(hui)民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)(huan)新國補(bǔ)延續，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(ce)保(bao)持較(jiào)強(qiáng)定力。與此衕(tòng)時(shí)，9月3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)段性託(tuō)(tuo)底(di)與預期筦(guǎn)(guan)理作用，但由于缺(que)乏增量資金(jin)與基本麵改善，使得指數在震盪區間，而(er)非(fei)市場預期(qi)的突破咊(hé)主陞。