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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格(ge)拖累等因素(su)影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景(jing)气较高(gao)的(de)领域主(zhu)要集(ji)中在资源(yuan)品、部分消费(fei)服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板(ban)块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程(cheng)机械(xie)销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高(gao)或者有(you)所(suo)改善(shan)的领域布局(ju)，行(xing)业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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从被调研股票市值来看，市值小于等(deng)于100亿、100亿至200亿(yi)、200亿至500亿以及大(da)于500亿的上市公司累(lei)计被(bei)调研161次、50次、30次和30次。

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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修💌。截至公告日🍊，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步🩱🩲😠🎒，陆续开工生产🥿。公司此前披露👝，根据上游装置检修及公司计划安排🍒🥝💯，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修🍎。本次停工检修对设备👝💛💖、容器、管线等进行检验、检修👿👅💟、维护和改造，确保装置本质安全🥻🍄、生产平稳💓💝。

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