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消息面(mian)上，6月24日至(zhi)26日，2025（第十三届）亚洲炼油(you)和化(hua)工(gong)科技大会在盘(pan)锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办(ban)，中国化工学会(hui)联合主办，聚焦全球行(xing)业技术前沿与战略(lve)趋势，为企业(ye)提供转型升级解决方案，切实推动行业发(fa)展从理论探讨迈向实际产业落地。

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美联储今年在降息问题上的谨慎态度引发了(le)特朗普总(zong)统的强烈反对。特朗普之前表(biao)示，他认为利率(lv)需要“至少下调2-3个百分(fen)点(dian)”。就在刚刚过去的周末，特朗普再次指责美联储主席鲍威尔，称其“很糟糕”、“人(ren)为地抬高(gao)利率”，并表示利率应该降至目前水平(ping)的(de)一半以下。

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週思聰(cōng)(cong)：目前港(gang)股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比(bi)，還(hái)(hai)昰與其(qi)他(ta)國(guó)傢(jiā)(jia)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)(qiang)的吸引力。從(cóng)(cong)歷(lì)史數(shù)據(jù)(ju)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)(sheng)至過(guò)去十年的平均水平，港股整體估值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷(li)史較低水(shui)平。

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报告称🍈💞💓🍇，由于全球供应增加💝🧅🍏，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落🩱👛💔👝🍈。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元💋，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有(you)望延续(xu)净(jing)流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽(kuan)松(song)，7月资(zi)金(jin)面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升(sheng)温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净(jing)流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融(rong)资(zi)规模持平前(qian)期，资金需(xu)求规(gui)模低位稳(wen)定。展(zhan)望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延(yan)续净流入。

2、2、需求：国内方面纵观整个一(yi)季度，春节(jie)期间(jian)下游(you)开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后(hou)恢复高度有限(xian)，内需支撑相对有(you)限。二(er)季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工(gong)率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关(guan)注“金九(jiu)银十”对PVC需求的带动(dong)情况(kuang)。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空(kong)期的(de)影响，市场(chang)有部分抢出口行为，出口量同(tong)比大幅增加(jia)，出口迎来(lai)放量。二季度临近印度(du)BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳(wen)，但(dan)较去年仍有较大增幅，随(sui)着6月底(di)认证的再次延期，预计下半(ban)年出口(kou)表现依旧较好。