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当地(di)时间2025年(nian)6月16日(ri)，巴西帕拉州贝伦，为迎接COP30气候大会，当地正在进行的基础设施(shi)项目(mu)建(jian)设。巴西将于11月在亚马孙城市(shi)贝伦举办(ban)联合国气候变化大会（COP30）。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行(xing)动力。尽(jin)管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是(shi)预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的(de)可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今(jin)年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后(hou)续(xu)突破上行、触发(fa)关(guan)键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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