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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以(yi)及(ji)高频景(jing)气指标或能(neng)为中报前瞻(zhan)提供一定(ding)的(de)参考。预(yu)计中报业绩有望(wang)延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替(ti)代(dai)加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有(you)望延(yan)续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩有(you)望(wang)边(bian)际改善。

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展望(wang)后市，上周五晚间央行公(gong)布了最(zui)新的货币执行报告，结合周内发改委会(hui)议，后续政策稳步推进(jin)经济缓慢复苏的逻(luo)辑依然存在(zai)，所以A股中期缓慢上行的趋势没(mei)有变化。但短期受中东冲(chong)突生变影响，需要进一步观察资金情绪变化。

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如今，随着(zhe) 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有(you)所缓解。从关税引发的通胀压(ya)力，到(dao)相互矛盾的经(jing)济信号和模糊的(de)数据，未来的走势绝非一目了然(ran)。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关(guan)政策持续推进，聚焦绿色(se)能源(yuan)体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中(zhong)央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源局(ju)发布《关于有序推动绿电直连(lian)发展有关事项的通知》以及，《深化(hua)提升(sheng)“获得电力”服务水平 全面打造(zao)现代化用电营(ying)商环境的意见》，明确绿电直(zhi)连(lian)相关定义。同时，自2025年(nian)7月1日起施行，全面推进(jin)“三零(ling)三省”用电服务升级(ji)，打(da)造办电便捷(jie)化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监(jian)管协同化的用电(dian)新生态。6月4日，国家能源(yuan)局(ju)发布关于组织开展新型电力(li)系统建设第一批(pi)试点工(gong)作的通知(zhi)，聚焦(jiao)新型电力系统(tong)有关前沿方向，依托典(dian)型项目开展(zhan)单一方向试点，依托典(dian)型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统(tong)建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上(shang)，6月4日，四川省经济和(he)信息(xi)化厅印发(fa)《四川(chuan)省(sheng)氢能产业(ye)中长期发展(zhan)规划（2025—2035年(nian)）》，到(dao)2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突(tu)破。6月11日(ri)，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城(cheng)市”建设工(gong)作方案》。6月18日，福(fu)建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其(qi)中，2025至2030年为起步发展期(qi)

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