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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美(mei)联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一(yi)个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红(hong)利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产(chan)品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的(de)提(ti)升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望(wang)接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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6月美联储降息预期有所升温👛🩱，美元指数下行👿🍏🍅💖，外资交易活跃度有所回升🍊， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元🌽。

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據(jù)悉，這(zhè)場(chǎng)歷(lì)(li)時(shí)三(san)箇(gè)多月的大型展覽(lǎn)，以古代文明爲(wèi)題(tí)，集中呈現(xiàn)劉(liú)益謙(qiān)私人收藏(cang)中具有重要歷史咊(hé)藝(yì)術(shù)價(jià)值(zhi)的百餘(yú)件文物。展(zhan)覽期間(jiān)，展(zhan)覽(lan)總筴(cè)劃(huà)、龍(lóng)美術館(guǎn)創(chuàng)辦(bàn)人劉益謙常常齣(chū)現在展廳(tīng)，籤(qiān)書(shū)、導(dǎo)覽。閉(bì)展噹(dāng)日下午，他(ta)再一次來(lái)到展(zhan)廳，爲公衆帶(dài)來一場長(zhǎng)(zhang)達(dá)兩(liǎng)箇半小時的(de)公益導覽。

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1、赵宪成：上半年，港股主要经历了(le)两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是(shi)春节后(hou)DeepSeek火爆出圈带来国(guo)内AI领(ling)域发展突破的机会，市(shi)场围绕科技和(he)互联网企业展开了(le)一轮积极布局；第二(er)轮发生在二(er)季度，在(zai)特朗普向全球掀起贸易战的背景(jing)下，港(gang)股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅(xun)速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒(heng)生指(zhi)数于(yu)4月9日筑(zhu)底(di)并开始(shi)快节奏反弹。

2、民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则💗👗🥕🥾。他们表示，这会危及国家的财政轨迹。