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在上海虹桥，新商场建设正酣🍍，前湾印象城全面进入内部精装修阶段，已经引入300多个国内外品牌🧡，将于年底亮相。在天津和平路步行街，老商场焕发新活力🍌🍊💖，户外、潮玩、奶茶、新能源汽车……商场消费新品种一个不缺💝💖，改造更新后的和平印象城吸引了越来越多的年轻人。

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业内人士认为，政策托底+AI赋能+国产替代刚需，共同构建信创产业的“黄金三角”👘🍉💗。AI商业化不仅为信创提供应用场景和市场空间🍊🍈，更通过技术平权降低生态门槛，加速国产化从党政军向全行业渗透。当前🥭，金融、政务领域的信创订单已进入爆发期，叠加AI推理算力国产化机遇💌，建议重点关注核心硬件（服务器/芯片）和场景化软件企业👿。

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结合自上而下行业产能出清、新消费(fei)崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机等重点行业。

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6月30日消息，港股三大指数涨跌不一。截至午间收盘，恒生指数跌0.42%，报24182.95点，恒生科技指数涨0.12%🍒😻🥑，国企指数跌0.49%。盘面上😠，科网股涨跌不一，快手、网易涨超2%🍋👚💟，快手涨超2%，美团、腾讯控股、阿里巴巴跌超1%；加密货币概念股大涨🥬，新火科技控股涨超16%；军工股普涨🍓🍊🎒，中航科工涨超4%；新消费概念股多股上涨，老铺黄金涨超16%🎒；今日三只新股上市，IFBH首日大涨超40%。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🍆🥑👞💓，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点💕，其它主要宽基指数转为看多信号🍌🧄。股指期货基差方面💝🧅🍊💘，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面💓👜💝🤍，ETF资金出现止盈👞😈👚👿，股票型ETF资金整体呈现净流出😈，科创板🧡💌🍍、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、整體(tǐ)看，1-4月工(gong)業(yè)企業盈利有所改善，但5、6月(yue)隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄(zhai)，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企(qi)業盈利、庫(kù)存週(zhou)期、郃衕(tòng)(tong)負(fù)債(zhài)(zhai)增速、二季度行業中(zhong)觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或(huo)的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消(xiao)費(fèi)電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益(yi)于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替(ti)代加速，業(ye)績(ji)有朢改善；2）中(zhong)遊(yóu)(you)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)等；3）消費服務(wù)領域，受益于(yu)擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(dian)商平檯(tái)大促、五一(yi)耑(duān)午等多(duo)重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)(shi)品、美容護(hù)理等零售領域盈利(li)有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力(li)、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健(jian)增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受(shou)限，中報業績有朢邊際改善(shan)。