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而在今(jin)年的辛特拉(la)年度论坛上，从与特朗普关税相关的贸(mao)易动荡，到中东地缘(yuan)紧(jin)张局势引发的油价剧烈波动——如何应对一系列政治(zhi)因素所引发的经济连锁反应，很可(ke)能会在美联储主席鲍威尔与欧(ou)元区、日(ri)本、韩国和英国的同(tong)行们(men)同台讨论时，占据重要(yao)位置。

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展望后市，上(shang)证(zheng)在突破(po)前期高点3439点以后，目(mu)标已经(jing)直指去年11月的高(gao)点3509点(dian)，且不排除会(hui)挑战3509点上方，预计多头周期(qi)大(da)概率会(hui)至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮(lun)行情的“棋眼”，证券公司指(zhi)数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后(hou)续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军(jun)工、计(ji)算(suan)机、传媒(mei)、电子、电新等科技成长板块都有望(wang)获得相应做多机会。配置(zhi)方面，我们建议：不“恐高(gao)”，继续持有当前中线(xian)仓位，并(bing)在途中调整中以日线模式适当增配。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🍈😡🍄🍇。关注新科技周期下💘，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🩳🍓、AI商业模式的落地🥾、以及AI对消费电子👚🍌、机器人、智能驾驶等赋能）🍒👠，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍒🥥💯、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🧅🩰🍑、风电💟🥔🍋👢、储能🍊、氢能👠😡、核电）🍌🥔🥻，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👝🍍🤍🥔。

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1、田希蒙：预计港股在政策托底👢😠🩱、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🤬。宏观层面🍏💋🧄🩳，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复😡👙🥥。估值方面💔💔，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技🥒🥝、医药等成长板块仍具修复空间。

2、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%🍏👜👠💟🍋，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%💖，市场预期持平于0.1%😠。