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后(hou)续如何演绎？市场若要延(yan)续(xu)涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨(zhang)，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利(li)率时代下居民(min)金融资产配置(zhi)比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可(ke)能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正(zheng)反馈螺(luo)旋仍(reng)有待观(guan)察：一是(shi)今年(nian)以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到(dao)各方(fang)增量资金尚未形成(cheng)明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息(xi)预期(qi)能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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