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严跃进表示，相比去年😈😈😈🧡😡，今年更多城市的土拍开始出现溢价🩲🍒🍏，参与竞拍的房企数量明显增多，市场活跃度有所提升，整体来看，土地市场正在经历一个结构性修复与逐步回稳的过程，尽管分化仍存😻🍄，但信号已较去年更为积极。

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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续🥕。下周重点关注6月非农数据💔、职位空缺率和ISM PMI数据🥝👘😡🥿。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势🥕👠🥭，此外关注特朗普美丽大法案的进展😡😠🥥🥭。

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最终6月(yue)的行业表现围绕伊朗以色列冲(chong)突升级带来的石油石化、贵(gui)金属价格上(shang)涨；军工军贸预期升温；全球算力(li)需求确定性(xing)回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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1、在关税的不确定影响下，美联储(chu)内部对未来的降息路径(jing)分歧加大(da)。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预(yu)测年内降息2次的为(wei)8人，表(biao)明美联储(chu)内部(bu)对降息预期的分歧。6月议息会(hui)议后，市场对7月不降息(xi)的预期从85.5%提升(sheng)至(zhi)90%以上(shang)，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不(bu)大。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包(bao)括互联网、人工智能、创(chuang)新药、智能驾驶、具身智能等；二(er)是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息(xi)资产，具(ju)有提升分(fen)红能力和意愿(yuan)的个股(gu)估值中枢将得到(dao)提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优(you)质资产，或阶段性增配(pei)黄金类(lei)防(fang)御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股(gu)的细分领(ling)域(yu)龙头估值出现明(ming)显低估，有望被南下资金逐步挖(wa)掘，建议适度进行逆向布局。