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近期A股科(ke)技板块强势(shi)反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共(gong)振结(jie)果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓(huan)解(jie)市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改(gai)善，全球权益(yi)资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特(te)别是在以伊问题上(shang)的处(chu)理降(jiang)低了市(shi)场对其潜(qian)在执政不确定性的担(dan)忧，而(er)这一点正是一季度部分资本离开(kai)美国避险的主要原因，故近期美元资产回(hui)流(liu)，美(mei)股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率回落，形成(cheng)与一季(ji)度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益(yi)率(lv)下行和纳斯达克指数走强，不仅从流(liu)动性角度(du)为(wei)A股提供支(zhi)撑，也通过(guo)科技股估值和情绪的外溢(yi)效应(ying)利好A股科技板块。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份(fen)，对(dui)应净流出203亿元。结构上，规(gui)模指数(shu)ETF净流出247亿元，行业(ye)类ETF小幅净流入43亿元，信(xin)息技术、军工(gong)、消费(fei)行业类ETF净申(shen)购规模靠(kao)前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参(can)与结构性行情的(de)工具(ju)，行业类(lei)ETF有望继(ji)续活(huo)跃。

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長(zhǎng)江商報(bào)記(jì)者(zhe)註意到，如(ru)菓(guǒ)本次交(jiao)易完(wan)成，長城資産(chǎn)將(jiāng)在控股長城華(huá)(hua)西銀(yín)行超過(guò)十年之后，退齣(chū)該(gāi)行股東(dōng)之列(lie)，長城華西銀行的(de)控製權(quán)(quan)也將髮(fà)生變(biàn)更。

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从(cong)结(jie)果来看，2025年前五个月非银流动(dong)性（非银机构(gou)存款）增长(zhang)规(gui)模接近2014年(nian)~2015年。货币绝对量上来看，2025年前五个月，非银机(ji)构新增存款规模为3.4万亿，是剔除(chu)2014年和2015年的最高值。与(yu)之(zhi)对比，2024年同(tong)期(qi)为2.8万亿，2023年同期1.5万亿，2022年同期(qi)1.9万亿。从货(huo)币分布的视角来看，与2014年~2015年非银机构存款增长规模(mo)持平于单位存款（非金融企业和事业单位）对比，本轮非银机(ji)构存款的增长规模(mo)甚至高于企业，钱(qian)更多的流向非银金融机构而非企业(ye)，这或许意(yi)味着当下(xia)货币的脱实向虚较为严重。

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1、这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇👅👿，结构是主线，在低迷的左侧布局👝，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

2、德固特(te)成立于2004年，是一(yi)家节能环保装备制造领域的高新(xin)技术企业，2021年3月登陆深交所创业板。经过近20年的发展，公司现集设计、研发、制造(zao)、检验、销售、服务于一体，服(fu)务对(dui)象(xiang)广布化工、能源、冶金、固废处理(li)等领(ling)域。公司拥有多项资质与认证(zheng)，如固定式压力容器(qi)规则设计资质、A1级压力(li)容器(qi)制造(zao)资质、A级锅炉制造资质等。财务(wu)数据显(xian)示，2024年，德固特实现营业收入(ru)5.09亿元，同(tong)比增长64.21%；归(gui)属于母公司所有者的净利润(run)9671.51万(wan)元(yuan)，同比(bi)增(zeng)长150.15%。