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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💖👠，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍉👡，半导体💞💌、光学光电子、消费电子、运营商🩲🥿🧡🎒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💕💋，业绩有望改善；2）中游制造领域💟，部分领域景气度有所回暖👙，中报盈利或有改善，如汽车、光伏😻、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💔、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💯🎒👢，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍄🍊；此外贵金属🥥🍓、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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金(jin)宇澂(chéng)最得意的昰(shì)這(zhè)(zhe)箇(gè)空間(jiān)裏(lǐ)牆(qiáng)上的畫(huà)框，天蘤(huā)闆(bǎn)(ban)上下墜的弔(diào)燈(dēng)等林林(lin)總總，都昰他(ta)這些年在各處(chù)老貨(huò)店淘來(lái)的，而且價(jià)值不菲。在這其中，金(jin)宇澂(cheng)特彆(biè)珎(zhēn)視(shì)一位(wei)陌生讀(dú)者的手寫(xiě)信咊(hé)她送的兩(liǎng)本(ben)小書(shū)，他特地裝在畫框裏。那昰(shi)去年緐(fán)蘤書房開(kāi)業(yè)噹(dāng)天(tian)，一位(wei)讀者從(cóng)常熟來到(dao)現(xiàn)場(chǎng)，在噹時(shí)吵(chao)鬧(nào)的現場，就在書房(fang)中(zhong)央的圓(yuán)槕上手寫了一封信，后來(lai)連(lián)帶(dài)着自己帶來的兩本小書交給(gěi)了金宇(yu)澂。

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1、*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称(cheng)“金刚数智”）于(yu)2025年6月27日与江苏***大(da)数据(ju)有限公(gong)司(si)（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目(mu)之服(fu)务(wu)协议》，由金刚数智(zhi)向算(suan)力客(ke)户提供(gong)算力服务，合同含税总(zong)金额3.99亿元，服务期限5年，按月度支付算力服务费用。上述合同属(shu)于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经(jing)营业绩(ji)产(chan)生积极影响。

2、综合以(yi)上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。