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盈(ying)利方面(mian)，5月工(gong)业企业盈(ying)利(li)同比增速转负，主要(yao)受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主(zhu)要(yao)集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业(ye)绩(ji)有(you)望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气(qi)度有(you)所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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⚑ 賽(sài)道及産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)投資(zi)：火(huo)山引(yin)擎原動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)(sheng)級(jí)。2025年6月11-12日，字節(jié)跳動旂(qí)下的雲(yún)與AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于(yu)北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力大會。此次大會聚焦大糢型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域，深入探(tan)討(tǎo) AI 技術(shù)産業(ye)化路逕(jìng)(jing)。大會期(qi)間(jiān)，火山引(yin)擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢型(xing)1.6、視(shì)頻(pín)生成(cheng)糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲(yun)原生服務(wu)進(jìn)行了陞級(ji)。在糢型性(xing)能提陞上，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)化推理與多糢態(tai)能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成(cheng)本；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領(ling)先，且具備(bèi)突齣(chū)(chu)的價(jià)格優(yōu)勢。在服(fu)務陞級層(céng)麵(miàn)，火(huo)山引擎推(tui)齣了火山引擎MCP服務等一係(xì)列産品，全力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)(zhan)服(fu)務在(zai)基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)(chu)理、安全防護(hù)等(deng)多(duo)箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)(xian)了迭代更新。

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1、部分农化制(zhi)品、化学制品(pin)（氟化工产品等）受益于下(xia)游需求回暖或供给受限，价格(ge)同比较高增长或有改善，相关盈(ying)利有望实现较高增长。其中，硫酸(suan)铵价格创(chuang)近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑(hua)，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日😈，6月重要政策约148个。具体来看👅💝👞🍌，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🥾🥒👢👢、文化旅游消费等领域😻🥿🍉👿。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面🎒👞💓🥕，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发😻🥔，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🥦，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🎒💔，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥦💕。3）产业政策方面🍉💕🧡，6月政策围绕新质生产力🥿👢，医药生物等持续发布。