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第(di)一，美国经历(li)了低于潜在水平的增(zeng)长(zhang)，并且(qie)出现了长期停滞迹象(xiang)。这是由人口增长放缓、人口老龄化以(yi)及(ji)生产(chan)率增速下降(jiang)等长(zhang)期(qi)结构性因素所致。基于此，美联储将实际GDP长期增长率预测值从2012年的2.5%下调到2016年的1.8%。

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展望7月🧡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💟🥒💞🥭。从基本面的角度来看🩰💋💝，财政指数的发力和消费的韧性🍊💋💘，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖，使得即将到来的中报业绩期💌，在科技🩲🍎、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍍👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍓👘，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥻👚。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😠💛👞🍆，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍑，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👢🥑🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、国际形势：地缘政治扰(rao)动，逆全球化趋势(shi)加剧，自主可控需求迫切，从国家安全、信息安(an)全、产业安全的角度来讲，信创领域，均有国家(jia)大力扶持和企业加速发展的必要(yao)性(xing)；

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2025年上半年蛋白粕期货震荡运行，基差大起大落，因美对外加征关税以及国内大豆阶段性供需失衡🩱🥦💯。油脂市场呈现分化💔👿👚😈，棕榈油高位回落🌽🍇🧅🥾，菜籽油坚挺，因供需格局差异。

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1、2、需求(qiu)：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本(ben)符合市场预期，但春节后(hou)恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度来(lai)看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回(hui)升，随着房(fang)地产施工逐渐进入淡季，管材和(he)型材开工(gong)率在(zai)6月逐步下降。下半年(nian)预计(ji)整体表现仍较为(wei)稳定(ding)，重点关注(zhu)“金九银十”对(dui)PVC需求的(de)带动情(qing)况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延(yan)期，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为(wei)，出口量同比大幅增加(jia)，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间(jian)，虽然(ran)出口环比表现趋稳，但较去年仍有(you)较大增幅，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好。

2、美(mei)股：上週，美國(guó)三大股指集體(tǐ)上漲(zhǎng)，漲幅(fu)均(jun)在3%以上。具體來(lái)看，道瓊(qióng)斯工業(yè)平均指數(shù)纍(léi)(lei)漲3.82%，報(bào)43819.27點(diǎn)；納(nà)斯達(dá)尅(kè)綜郃(hé)指(zhi)數纍漲4.25%，報20273.46點；標(biāo)普500指數纍(lei)漲3.44%，報6173.07點。東(dōng)(dong)吳(wú)期貨(huò)(huo)首蓆(xí)投資官吳炤(zhào)銀(yín)對(duì)21世(shi)紀(jì)經(jīng)濟(jì)(ji)報道記(jì)者稱(chēng)(cheng)，隨(suí)着伊以達(da)成停火協(xié)議(yì)，全毬(qiú)資本市(shi)場(chǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好迴(huí)(hui)陞(shēng)，原油等大宗(zong)商品價(jià)格下跌，也穩(wěn)定了美國的通脹(zhàng)預(yù)期。在此揹(bēi)景下(xia)，美(mei)股過(guò)去一週齣(chū)現(xiàn)了(le)較(jiào)大幅度的上漲。但(dan)昰(shì)，竝(bìng)不能就此推導(dǎo)(dao)齣(chu)美股仍會(huì)持續(xù)上漲。