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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💘💌🥝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥝🥿。从基本面的角度来看🍌🥒🍅👠😠，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👄，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🌽、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅😻，但是预计在积极财政政策的支持下💖🎒🥾💞🍍，预计下半年总需求仍将保持平稳😈💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧡🍓。在流动性和增量资金方面👢🥒👜，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👗。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍑，这为指数后续突破上行🥔👢🧄、触发关键正反馈效应创造了有利条件👝🧅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍊。风格方面😈🥔，从当前景气趋势和产业趋势来看👘，7月科技风格占优的可能性较大🍄。

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中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示，今年上半年🥥💋🍆🍑，我国货币政策仍以适度宽松为主，通过降低利率**经济发展。而在这一背景下🥬，部分债券型基金的净值不断创下新高🎒💘👡💖，且规模呈现出增长趋势。因此，部分基金管理人也会通过分红的方式帮助相关投资者“落袋为安”🥑👅😻👢。

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在行业前(qian)景方面，弗若斯特沙利文数据(ju)显示，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由(you)1481亿元(yuan)增长(zhang)至3222亿元，复合年增长率(lv)为21.4%。在智(zhi)能座舱系统持续技术升级的驱动下，该产(chan)品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达(da)到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。

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协鑫能科：公司控股股东上海其辰拟通过协议转让方式向浙江金证资产管理有限公司（代表“金证得胜1号私募证券投资基金”）转让其持有的公司96，130👄🍌👠，000股股份（无限售条件流通股），占公司总股本的5.92%👢😠🍉🧅🍋。标的股份转让价格为每股10.17元🧡👿，转让价款总额（税前）为977，642，100.00元💖💓🥭。本次协议转让股份事项不会导致公司控股股东🥾、实际控制人发生变更🍋🧄👅。

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1、潘(pan)基文：氣(qì)候正義(yì)意味着(zhe)在綠(lǜ)色轉型中不讓(ràng)任何國(guó)傢(jiā)掉隊(duì)。髮(fà)展中國傢(jia)不應(yīng)被(bei)廹(pǎi)在減(jiǎn)排與(yǔ)脫(tuō)貧(pín)之間(jiān)做(zuo)齣(chū)(chu)選(xuǎn)擇(zé)。牠(tā)們(men)對(duì)這(zhè)場(chǎng)危機(jī)的貢(gòng)獻(xiàn)最少，卻(què)承受着最嚴(yán)重的后菓(guǒ)。

2、三季度A股科技企业IPO重启👙，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💌👿。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。