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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响👠🧡，目前的经济数据尚可🍅🍓💗，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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6月27日(ri)，央行召開(kāi)第(di)二(er)季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提(ti)到“貿(mào)(mao)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定(ding)調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加力實施增量政筴，充分(fen)釋(shì)放政(zheng)筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流(liu)動(dòng)(dong)性(xing)有朢(wàng)繼(jì)續保持(chi)相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)(gou)繼續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進一步提振。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等重点(dian)行业(ye)。

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当市场进入到牛市(shi)阶段II，风格和行业则出现了显(xian)著的不同的特征。每一次风(feng)格和行业表现(xian)均带有较强的(de)时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利(li)加速改善的，同(tong)时流动性和风险偏好也加速(su)改(gai)善。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👚🥭，近十年7月市场风格相对均衡🍍👄，大盘风格略占优。第二🥕👄👡，外部流动性方面💓🩰🥾🍏，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍒😻🍓，对短期市场或有扰动。第三🍆🤍，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥥，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥕💟。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧄🍈。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💗💝、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍅😈🥑🥕🥝、盈利能力💔、筹码分布🩲🍉🍇🩲、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）😠、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💕💌🍋👗👢、有色金属（工业金属😈🥑🍅💔、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥑💞、国产算力、非银金融、国防军工👛🍑、创新药🍄。

2、主营业(ye)务为芯片(pian)产品以及集成电路研发(fa)设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告，公司拟通过发(fa)行股(gu)份及支(zhi)付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对(dui)方购买其合计(ji)持(chi)有的中芯(xin)宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的(de)特定对象发行股票募集配套资金。通(tong)过本次交易，公(gong)司(si)将具(ju)备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产(chan)制(zhi)造(zao)能力，构建“数字(zi)芯片设计+模拟(ni)芯片(pian)制造”的双轮驱动体系。本次(ci)交易预计构成重大资产重组。