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▶ 结合工业企业盈利(li)、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有(you)望延续(xu)较(jiao)高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利(li)或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮(yin)料(liao)乳品、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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3、观点。上半年特朗普交(jiao)易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜(tong)带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两(liang)旺格(ge)局，成为高铜价延续的关键，一是在(zai)价(jia)差(cha)扭曲下，国内进口严重(zhong)亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格(ge)局下现货支撑逐渐显(xian)现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出(chu)呈(cheng)现“跷(qiao)跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超(chao)额利润，激励铜矿产(chan)出的同时(shi)，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库(ku)存持续去化会不会引发挤仓风(feng)险？笔者认为，这种风险存在但概率不(bu)大，但高升水风险不容忽(hu)视，主要(yao)在于美铜吸铜但并不影响全球供(gong)需格局，只是时间上的(de)错配，下半年要(yao)反(fan)而担心LME逆季节性累库的风(feng)险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢(yi)价源于关税的不确(que)定性，若铜进(jin)口关税确定，无(wu)论是否加征关税则意味着溢(yi)价的消失，美232调查结果(guo)可能(neng)是(shi)重要的时间节点。三是(shi)，国内精铜和废铜(tong)进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开(kai)？国内(nei)出口窗口打开本(ben)身(shen)也是(shi)需求阶(jie)段性减弱，不接(jie)受高价位(wei)的表现。综合来(lai)看，铜市场再次面(mian)临上有需求(qiu)压力，下(xia)有(you)供给支(zhi)撑的局面(mian)，价格可能仍会呈现宽幅震荡(dang)局面，投资者需要关注(zhu)的是(shi)波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元(yuan)/吨(dun)之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元(yuan)/吨；关注两个时间(jian)节点：一是7月(yue)中(zhong)旬前后，美(mei)国232调查公布结果(guo)；二是9月下旬(xun)或10月上旬，淡旺(wang)季(ji)交替，“故事(shi)”容易证伪时段。

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