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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期(qi)下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续(xu)迭代(dai)、算力基础设施与AI生态的完善(shan)、AI商业模(mo)式(shi)的落地、以及AI对消费电子、机器人、智(zhi)能(neng)驾驶等赋能），国产替代(dai)周期下相关产业(ye)链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算(suan)力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳(tan)中和全产业链(lian)的降本增效（光(guang)伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电(dian)动智能(neng)汽(qi)车渗透率增加(jia)。

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新中国成立之初👝，***同志就指出：“我希望造成这么一种局面：就是又集中统一，又生动活泼👅💟，就是又有集中🥝👢，又有民主🩲🍌💛，又有纪律🍄🤍，又有自由。”

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近年来🥭，国际商用卫星发射高速增长，据世界经济论坛报告预测🥝，到2035年🥾🧄，全球太空经济的规模将达到1.8万亿美元，年均增长率达到9%，远超全球GDP的增长速度💞🎒。到2050年🥒🍋💖，全球新太空经济收入将达到3万亿美元。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥻🩰🩳。6月央行主动呵护流动性意愿较强👚💕🩳，资金面整体宽松💗👄，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍍🥿。6月股票市场可跟踪资金净流入💔，各类增量资金相对均衡💖👅。资金供给端🧅💌🧄🩰，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥝🍏💟；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🩳。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🎒👘🧄🍆；IPO发行规模小幅回落🥑💓，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👛。展望2025年7月🥕，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入😻。

2、具体(ti)到今年而言，受需求(qiu)不足及价格(ge)拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至(zhi)-9.1%，1-5月企业盈利增(zeng)速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍(reng)面(mian)临一定压(ya)力，二季度上市公(gong)司盈利增速可能会有阶(jie)段性回落。