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付倍佳：上半年，港股(gu)市场第一轮(lun)行情以恒生科技为代表的新经济产业(ye)趋势驱动为主，第二(er)轮行情以低(di)估值央国企的A/H溢价快速收敛(lian)为主。当(dang)前，港股PB、PE估值分位(wei)刚(gang)好回到过去10年均值，风(feng)险溢价随弱美元回摆，难言泡(pao)沫化。

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基于此(ci)，风(feng)云君在研报原(yuan)文中恰恰要特别强调“有息负债率”这一关键指标，并明确(que)指(zhi)出：“2022年以来(lai)，至纯科技的有息负债(zhai)率提升了12个百分点，截至2024年末达到42.33%”——这绝非“孤立地看负(fu)债绝对值”。

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成(cheng)份股方面，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分(fen)个(ge)股涨幅(fu)居前。截至收盘，宏达股份大涨(zhang)7.65%，藏(cang)格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学、三美股(gu)份等多股涨超2%。

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自2023年(nian)下半年以來(lái)，IPO市場(chǎng)迎來“速凍(dòng)”。除了擬(nǐ)上市(shi)證券公司(si)外，擬上市銀(yín)行的IPO進(jìn)(jin)展也長(zhǎng)期處(chù)(chu)于“停滯”狀態(tài)，多(duo)傢(jiā)銀(yin)行后來“打退堂皷(gǔ)”。數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，2023年初全麵(miàn)註冊(cè)製實(shí)施后，滬(hù)深交易所共(gong)受理10傢銀行IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年至今已有(you)4傢(jia)銀行撤迴(huí)IPO申報(bào)，其中有多傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整”。

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1、具体来看，汽车受益于“以(yi)旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩(kuo)大(da)，新能源(yuan)车销量延续较高(gao)增长，叠加对美直接(jie)出口(kou)份(fen)额近年来有所下降，出口敞口(kou)风险较小(xiao)，外需维持韧性增长，重(zhong)卡(ka)受益于国四淘汰、新能源替代(dai)等，销量(liang)边(bian)际改善(shan)，中期业绩增速有(you)望迎(ying)来拐点(dian)。二季度太阳能电池产量及(ji)装机量持续改(gai)善，下游需求旺盛，产能延(yan)续去化，光伏中(zhong)期业绩或迎来边际(ji)改善(shan)。制造业智能化改(gai)造需求持(chi)续释放，工业机器(qi)人产量三个月滚动同比增幅扩大(da)，叠(die)加人形机(ji)器人产业化提速，特斯拉Optimus量产(chan)在即(ji)，核心零部件(jian)企业率(lv)先受益，自(zi)动化设备板块中期业绩有望(wang)延续(xu)较快增长。

2、长江商报记者注意到，此前在6月9日，泸州(zhou)银行曾(ceng)计划在月底召开年度股东大会，审(shen)议包括拟发(fa)行不超过10亿股新H股，募资不低于18.5亿港元的定增计(ji)划。而上述(shu)一纸公告，意味着泸州银(yin)行的定增(zeng)方案临门一脚时突(tu)然被按下暂停键。