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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大🍇🍏，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先🍒，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6🍉、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右👗🍉👛🤍。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高🤍👚，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码💕🍅🩲。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度👠👢🥾，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑💌💟👄👝，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大👝💗。中美关系阶段性缓和后🍏🥝，更需关注实际供需😻👗。供应上电解铝净进口修正较多👙🤍🩰，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象🍋👅👚💔👿，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长💖💓。预计 2025 年供应量 4655 万吨👄，同比 +2.6%👘🧅。2025 年全年角度看🍅🥦，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）🥔🍎🥔、电网用铝（+75）、出口（-25）👚🍌，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%🍈👢🩰。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待🩰。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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1、本周市场各(ge)指数全面上涨，上证综指(zhi)上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证(zheng)500上(shang)涨3.98%，中证1000上(shang)涨4.62%，创(chuang)业板指上涨5.69%，北(bei)证50指数上涨6.84%。

2、大公国际预计2025年(nian)下半年，化学原料(liao)及化学制品行(xing)业的供需将(jiang)继续保持相对稳定；化学纤维行业内需(xu)逐步恢(hui)复(fu)，供(gong)需情况或将(jiang)有(you)所改善；化肥价格2024年整(zheng)体呈(cheng)下行态势；预计(ji)2025年下半年整(zheng)体化工行业供(gong)需格局有望进一步改善。