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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司(si)业绩预告披露高峰，超(chao)预期和(he)悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等(deng)多个维度判(pan)断业(ye)绩修复的领域。结合中观(guan)景气(qi)、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本(ben)期(qi)推荐关注电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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1、下半年债市或仍较为震荡🥿🥭🧅，且节奏上三季度更偏谨慎🥭，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现🩳💘。考虑下半年财政或延续前置发力😡🍎，三季度仍需保持谨慎😻，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开🥝💟🥿，但是幅度可能仍不大。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会。

2、共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的🥒💕😠。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续。