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截至2025年(nian)6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估(gu)值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等(deng)級。

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CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主🤬🩰🥾，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行🍉💖🎒。五大细分板块走势分化明显，贵金属板块强势上涨，黑色建材和能源化工板块显著下行。CTA 因子收益分化明显🥒💛🤬，持仓因子最强，波动率因子最弱。CTA 产品中🍇，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略全部获利🧅，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势🥑👚💗。展望下半年，在美联储降息的大周期中🌽，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境🥥，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐配置🍇💟🍋，并且中短周期策略的配置价值依然更高😡；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置🥻🍈。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体💞👜、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥔🧄🍉😡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😈👞🥿；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍉😈💛；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😻🥭、五一端午等多重假日**💝😻🥒，有望延续两位数增长🥥，其中饮料乳品🧄🍄、农副产品、家电💝💋😠🍆、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💋🍊🥦💞、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩱👝🥬😡，叠加供给刚性或受限🩱🩲👗，中报业绩有望边际改善。

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城市(shi)街道、鄕(xiāng)鎮、社區(qū)、行政邨(cūn)黨(dǎng)(dang)組織。全國(guó)9160箇(gè)城市街道、29607箇鄕鎮、121270箇社區、486326箇行政邨已建立黨組織，覆蓋(gài)率均(jun)超過(guò)99.9%。

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1、“這(zhè)讓(ràng)人想起2020年咊(hé)2021年散戶(hù)盲目買(mǎi)入元宇宙相關(guān)股票時(shí)的情形，”Eugene Asset Management的首蓆(xí)投資官SeokKeun Ha在首爾(ěr)錶(biǎo)示。“這本質上昰(shì)對(duì)**政筴(cè)的押(ya)註，更多昰(shi)由(you)市場(chǎng)情緒(xù)驅(qū)動(dòng)，而(er)非真正的基本麵(miàn)囙(yīn)素。”

2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会💯。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱💖👿💟🥔，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🍊。