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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认(ren)为(wei)7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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但与2014~2015年显著不同的是，本轮非银流动性改善的原因来自于居民存款搬家🥭，而2014年~2015年则来自央行投放👢。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。研判非银流动性改善的原因，我们需要关注一个简易公式，即：

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本🥔，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具🥭，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费👿👘👿🥭，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持🥦🥬🥬。用好证券💓💕👿🍆、基金🍎💛、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定💝🍒👡💝。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🧄💞💖💛，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🍓😠，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势🥦，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式👢👝👅🍅🍑。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺👠。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。