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大公国(guo)际预计2025年下半年，化学原料及化(hua)学制品行业的供(gong)需将继续保持相对(dui)稳定；化学纤维行业内需逐(zhu)步恢(hui)复，供需情况或(huo)将有所(suo)改善；化肥价格2024年整(zheng)体呈(cheng)下行态势；预计2025年下(xia)半年整体化工行(xing)业供(gong)需格局有望进一步改善。

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6月29日中午，烈日噹(dāng)空，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)有備(bèi)(bei)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨(mo)鏡(jìng)、防曬(shài)口罩、防曬衣(yi)、小電(diàn)扇，裝備齊(qí)全，母女(nv)互拍(pai)、一(yi)傢(jiā)人郃(hé)影(ying)、找路人幫(bāng)拍(pai)，快門(mén)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶。

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值得注意的是，同宇新材发行价84.00元(yuan)/股，是今年以来(lai)发行价第三高的新股，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）。

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截至2025年6月26日🥦🥒，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🍆👚，处于2016年以来的82.69%分位👝，融资融券平均担保比例回升至273%🧡👛🥿🥻。

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出💖🥭，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🍅。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🥾💞。根据维深预测🍅👄👿，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年🥑😻，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%🥝🤍。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年🧅🎒，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当👢，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🥒🍋🧅💖👠，渗透率约70%💯。

2、3、观点🍆👙🍑👘。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎😈😈🥭。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下👠👛🥕🍋，国内进口严重亏损🍎💋，国内精铜和废铜预期供给减少🩱🥔，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🍋🥾，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗😡，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🍊🍍，但也加大了终端的风险🍌👜👝。下半年也要关注三个方面，一是🍇🤬🍈🧡，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为👙👘，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局👡，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价🩱👛？高溢价源于关税的不确定性🥔🧅😈🥦，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点💌💘😻🥔🍋。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库👄💯，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🥦👛？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🩳👞🍑，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🤬🥒🧄🍉🍌，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面👡👄🤍🍇🩲，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动👗👗。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨💞🥿🩱；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🍊💗，美国232调查公布结果💗；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替🩲💔👠👘，“故事”容易证伪时段。