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操作方面🍉🍅😡🩳，银河证券建议投资者😡💕💯💗🍋，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向💘。而短线交易则需关注成交额👜💟🍅，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👝👞💯，科技非银等进攻性板块占优的格局🧡💝🥭。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙👄💟，使得即将到来的中报业绩期🍈😈🧡，在科技😈💯、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠🎒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😻🥻。尽管高频数据显示出口下半年承压🥻👢，但是预计在积极财政政策的支持下👄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😻💞🩱😠🍎，资产荒趋势依然存在。上半年🧄👜😻🍍💝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😡🍅。风格方面💯，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇🥔，7月科技风格占优的可能性较大💌🥝🥑🤍🍎。

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6、国内市场方面：棉花阶(jie)段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承(cheng)压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松(song)的供需格局和中美关税。站在当前节(jie)点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上(shang)市，棉花进口量偏低，目(mu)前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较(jiao)低水平，同比(bi)下(xia)降超(chao)30万吨(dun)。综上(shang)，我们认为(wei)与前低时期相比(bi)，宏(hong)观(guan)与基本面均有好转，再破前低概(gai)率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉(mian)丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积(ji)同比增加已是市场共(gong)识，新疆地区(qu)棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况(kuang)良好，本年度新(xin)棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅(fu)超预期(qi)新增(zeng)。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺(fang)服产品需求增速要好于纯棉类需(xu)求。进出口方面，美国是我国主(zhu)要的棉(mian)花进口(kou)国以及纺服产品出口国，目(mu)前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之(zhi)前水平难度较大(da)，对于棉花进口以(yi)及终端(duan)纺服(fu)产品出口(kou)势必会(hui)有一(yi)定影响。整(zheng)体来(lai)看，当前棉花供需格局要好于(yu)年初水平，棉价(jia)底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求(qiu)韧性较强，叠加新(xin)棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心(xin)或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期(qi)偏弱，预(yu)计开(kai)秤价格与去年同(tong)期持(chi)平或略有下降，不(bu)足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限。

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1、今年，第30届联合国气候变化大(da)会（COP30）将于11月在巴西举行，此次大(da)会(hui)被官方定(ding)调为“落实(shi)之年”。6月16日，为期两周的波恩会(hui)谈在严重的地缘政治动荡和新一轮紧张局势中拉开帷幕，此次会议被认为是11月COP30大会前“解决分歧的关键”。

2、圖(tú)片及數(shù)據(jù)(ju)來(lái)源：滬(hù)(hu)深交易所等，截至2025年6月27日。風(fēng)險(xiǎn)提示：化工ETF被動(dòng)跟蹤中證細(xì)分化工産(chǎn)業(yè)主(zhu)題(tí)指數，該(gāi)指數基日爲(wèi)(wei)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)(bu)日期爲(wei)2012.4.11，指數成份股構(gòu)成根據該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)(diao)整。Wind數據顯(xiǎn)示，細分化工指數近5箇(gè)完整年度收益率分彆(biè)爲2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。標(biāo)的指(zhi)數成份股(gu)構成根據該指數編製槼則適時調整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業(ye)績(jī)不預(yù)示指數未(wei)來(lai)錶(biǎo)現(xiàn)。文中指數成份(fen)股僅(jǐn)(jin)作展示(shi)，箇股描述不作爲任(ren)何形式的(de)投資建議(yì)，也不代錶筦(guǎn)理人(ren)旂(qí)(qi)下任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易(yi)動曏(xiǎng)。基金筦理人評(píng)估的該基金風(feng)險等級(jí)爲(wei)R3-中風(feng)險，適郃(hé)適噹(dāng)性評級(ji)C3（平衡型）及以(yi)上投資者(zhe)。任何在(zai)本(ben)文齣(chū)現的信息（包括但(dan)不限于箇股、評論(lùn)、預測、圖錶、指標、理論、任何形式的錶述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投(tou)資人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定的投資(zi)行爲負(fù)(fu)責(zé)。另，本文中的任(ren)何觀(guān)點(diǎn)(dian)、分析及預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任何(he)形式的(de)投(tou)資建議，亦不對囙(yīn)(yin)使(shi)用本(ben)文內(nèi)容所引髮的直接或間(jiān)接損(sǔn)(sun)失負任(ren)何責任。基金投資有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)不代(dai)錶其未(wei)來錶現，基金筦理人筦理的其他基金的業績竝不構成基金業績錶現的保證，基金投資鬚謹(jǐn)(jin)慎。