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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度(du)上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交(jiao)易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指(zhi)标仅北证50维持(chi)谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多(duo)信号(hao)。股指期(qi)货基差(cha)方面，本周各大股指期货主力合(he)约基(ji)差均有收窄，对(dui)冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出(chu)现止盈，股(gu)票型ETF资金整体呈现净(jing)流出，科创板、中(zhong)小(xiao)盘(pan)为ETF净(jing)流(liu)出主要方向。

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美國(guó)銀(yín)行將(jiāng)(jiang)中國宏橋(qiáo)2025-26年收益預(yù)(yu)期上調(diào)22-25%，主要(yao)基于以下囙(yīn)素：2025年鋁(lǚ)價(jià)上(shang)漲(zhǎng)至2.02萬(wàn)元人民幣(bì)/噸(dūn)，2026年鋁價可能上(shang)漲至2.05萬(wan)元人民幣(bi)/噸；氧化鋁價格上漲至3300元人(ren)民(min)幣/噸。囙此，美國銀行將中國宏橋目標(biāo)價從(cóng)16港元提高到20港元。

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2、⚑ 中观景(jing)气和(he)行业推荐：关(guan)注中报(bao)业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工(gong)业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业(ye)所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技(ji)术领域。其中(zhong)资源品板(ban)块(kuai)原油、多(duo)数工业金属价格上(shang)涨，中游制造(zao)领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅(fu)收窄(zhai)，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速(su)较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐(jian)重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。