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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚💛，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需👙👿🍊🍓。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%🍆🍎👠🥭。2025 年全年角度看🩱👅👝，消费主版块房地产（-70）🥑💌🍋、家电（+30）、光伏（+45）🤍💛、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25）💕🧡🩲，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面🧅🥥，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升🥭🥬。国内层面🥿👡，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力👠💖🍇🍒🩳。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续👠👘👠，财政与货币政策保持较强定力。与此同时👗😈，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间💞🥾🥾，而非市场预期的突破和主升🩳。