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其次是(shi)行情逻辑，短期看，银行基本面持(chi)续向好，业绩增(zeng)长虽处低位(wei)，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银(yin)行估值拐点背后趋势性力量持续(xu)：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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附近的吴江路🍍👢🤬，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西走🍎👡，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗🧅🥑🩳、散步🥻🥦、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。

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下(xia)半年美国经济增长可能进一步放(fang)缓，主要受到(dao)关税政策(ce)不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息(xi)会议对经济预期的调整(zheng)进一步显示(shi)了未(wei)来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经(jing)济(ji)展望(wang)中，美联储进(jin)一步调低(di)了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了PCE预期（2.7%→3%），调(diao)高(gao)了核心通胀(zhang)预期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期😡👢。1）短期催化主要来自于分母端🥻。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👜🍑👜，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖💕💞、杠杆资金快速跟随😡💔🍈😻，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

2、唐晨：一是(shi)关税问题，在90天暂停到期后可能(neng)存在(zai)不确定性；二是全球债市潜(qian)在的风险事件，因为港股的重要的估(gu)值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于(yu)预期，会造(zao)成一定的估值收缩；四是减持与再融资。