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近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停售油車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)品力正替代産品形(xing)式，推動(dòng)全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)(jin)程全麵(miàn)加(jia)速(su)東(dōng)迻(yí)，下(xia)一箇(gè)堦(jiē)段(duan)的行情邏(luó)輯(jí)可能昰(shì)電氣化領(lǐng)域全産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)(bian)現(xiàn)能力的提陞(shēng)，以及AI智能化領域的追(zhui)趕(gǎn)。

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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🍉，凭技术优势维持大批量销售👗👢，服务国内外客户。同时💓，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🥭🍈😠，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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另一方面🧡，下半年经济的隐忧日益明显👠😠🥝。由于去年下半年出口基数较高🍑👜🧅，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🧡🍋，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥿🩲😻💛，但如果美联储在7月意外降息🩳，并且中国央行同步宽松👠🥥，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍆👡，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👢🥾，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度😻。近期🧅😠，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥔😡💟，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💓👘。

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