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展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业(ye)绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据显(xian)示出口下(xia)半年承压(ya)，但(dan)是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半(ban)年，无论是基金净(jing)值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年(nian)的(de)赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类(lei)似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性较大。

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展望下半年，地产施(shi)工(gong)端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求(qiu)减量，但房建用钢整体依然周(zhou)期(qi)性下行。基建用钢环比上半(ban)年或有好转，但缺乏(fa)想(xiang)象空间(jian)。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑(cheng)。直接出口将维持高(gao)位，但对钢价难形成上行驱动。供给端看，行政限(xian)产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在(zai)于下游需求韧性和炉料供给增量。按当(dang)前钢厂利润和下游库存走势，下(xia)半(ban)年产量预计窄幅波动。

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1、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市(shi)场六(liu)项建议”，2005年(nian)启动股(gu)权分置(zhi)改革和对券商的重组，2014年(nian)推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

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