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⚑ 大势研(yan)判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本(ben)面(mian)的角度来(lai)看，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数(shu)后续突破上(shang)行、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景(jing)气(qi)趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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1、6月份南华工业品价格月环(huan)比上行2.9%。钢材方面，6月钢(gang)材(cai)成交量环比下(xia)行，重点企(qi)业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行(xing)，港口铁矿石库(ku)存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面(mian)，6月秦皇岛港山西优(you)混平(ping)仓价、京(jing)唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭(tan)库存(cun)上行，秦(qin)皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

2、沙姆(mu)哈尼还强调，伊朗领导层对各种局(ju)势早有充分准(zhun)备(bei)，“在仅仅(jin)12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据(ju)事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面(mian)应对(dui)任何升级或渗透行动(dong)的强大能力(li)。