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展望7月💞，市场可能会呈现指数突破上行💔🍈😻，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🥒🤍💘，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😡🤬🥿💗，使得即将到来的中报业绩期👘，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🥬🍄，资产荒趋势依然存在🍉💓，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👠💘👜、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩱，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、赵宪(xian)成：上半年，港股主要经(jing)历了两轮上涨：第一轮发生在(zai)一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出(chu)圈带来国内AI领域发(fa)展突破的机会，市(shi)场围绕科技和互联网企业展开了一轮积(ji)极布(bu)局(ju)；第(di)二轮发生在二季度，在特朗普向全球(qiu)掀起贸易(yi)战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美(mei)对抗因为美国态度(du)转变而迅速趋缓，市场快速消(xiao)化中美关税战(zhan)的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生(sheng)指(zhi)数于4月9日筑(zhu)底(di)并开始快节奏反弹。

2、“如果我们能与 18 个重(zhong)要贸易伙伴(ban)中的 10 到(dao) 12 个达成协议 —— 还有(you)另外 20 个重要的贸易(yi)关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前(qian)完成所有(you)贸易谈(tan)判，” 贝森特在福克斯(si)商业频道表示。