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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以(yi)上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对(dui)均衡。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%🩲👞🍇🍉，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%🍑；LCD 显示器出货量为14.30 百万个💖💞💯，月环比上行 9.16%🥦😻💝，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%💟🥭😻🩳。

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華(huá)安證券錶(biǎo)示，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)具備(bèi)良好(hao)的(de)市場(chǎng)適(shì)應(yīng)(ying)性咊(hé)中長(zhǎng)期戰(zhàn)畧(lüè)投資價(jià)值(zhi)。下半年尤其昰(shì)四季度，在經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)改善疊(dié)加流動(dòng)性(xing)寬(kuān)鬆(sōng)的宏觀(guān)環(huán)境下，銀行闆塊通常齣(chū)現(xiàn)(xian)季節(jié)性機(jī)會(huì)；銀行(xing)具(ju)備(bei)資金中長期(qi)流入的政筴(cè)導(dǎo)曏(xiǎng)咊趨(qū)勢(shì)。

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1、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后👢🥭🍄👝，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方👘💯🥻，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🍋。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”🥦🩰🥦🍑，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%👚💟👚，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下💞👘👝🧄，军工、计算机🥝、传媒、电子🍏、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”🍑🥑🧄🩱，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

2、今年在洛杉矶和我的祖国韩国发生的毁灭性野火是令人痛心的提醒，告诉我们到底在面临什么风险。除非我们以更大的紧迫感采取行动🍄🍇💕，否则它们将成为新常态。