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6月(yue)美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期(qi)有所(suo)陞(shēng)(sheng)溫(wēn)，美(mei)元指數(shù)下(xia)行，外資(zi)交易活躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月日均成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞(sheng)至1494億元。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）🧄，相比五月末上行0.60x🥾🤍🍍。

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从2013年至2024年历史统计来看🍊🍆😠，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小💯😡🍏，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高👘💯，超过70%🤍🥿。

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1、昂利康2024年年报显示，全年(nian)实现营(ying)收15.38亿元，同比下降(jiang)5.41%；归属于母公司所(suo)有者的(de)净利润8033.45万元，同(tong)比下降41.94%；每股收益0.4元，同比下降42.03%。(朱帆)

2、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息🍇🩳，市场波动率依然较大💟💗👄👡😻。中美关系阶段性缓和后🧡🍇🥑👅，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多🥔，俄铝进口量明显高于年初预测💯🌽💟🍒，俄乌冲突有持续迹象🧅👘，俄铝贸易链条转移的预期证伪👞👛，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨🤬，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）💯🍅🤍🍋、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%👞🤍🥔。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🩱🥭，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）🍎。