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周思聪：下半年投资主线预计(ji)围绕成长(zhang)性行业(ye)展开(kai)，优质的(de)科技资产、新兴消费行业值(zhi)得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶(shi)等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有(you)望快速提升，相关整车厂、汽车电(dian)子企业及汽车零部件供应商迎(ying)来投资机会。医药领域方面，创新药(yao)是核心主线(xian)，行业有望迎来系统性投资机会。长期(qi)来看，2025年(nian)或成为中国(guo)创新药估值系统性提升的起点。

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1、中国稀土：披露澄清(qing)公告称，近期，公司关(guan)注到有网(wang)民发布(bu)公司(si)部分(fen)非独立董(dong)事和高(gao)级管理人员职务变动(dong)方面的不实信息。经公司核查，并向实际控制人中国稀土(tu)集团确认，对相关不实信息(xi)澄清如下：近期，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同步补选(xuan)了相关高级管(guan)理人员，并根据股东提名提请(qing)股东会补选(xuan)非独立董事(shi)。公司根据相关法律法规和(he)《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并(bing)对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员(yuan)调整系公司和中国稀土集(ji)团(tuan)根据(ju)工作需(xu)要，为优化公司治理结(jie)构、提升管理(li)效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集(ji)团其他岗位任职。当前，公(gong)司的生产(chan)经营平稳(wen)有序，未因董(dong)事和高级管理人员变动调整产生影响。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場(chang)風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公(gong)佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好(hao)用足存量(liang)政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們(men)認爲(wei)7月大盤風(feng)格相對佔優，成長價值風格或相對均衡(heng)。