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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🍅💟。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工💕🥻🍆、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥑、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💓，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍍。从板块轮动来看🥦💔🥥，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🌽🤍，红利也开始滞涨🍏👄🩱👞🤍。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🤬🥥，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥒🍎，YU7大热🥻👝🥑👢、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式😈🍌👄👅，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥕💞。三季度A股科技企业IPO重启🤍👿🥕🍈，科技领域产品催化频出👢🍅，或将带来市场注意力重新转向科技板块🧅🥿🍎🩱，有望接力创新药和新消费的行情🩳🥿💌🍌。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💝。

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2、6月份以(yi)来，公(gong)募基金发行市场热(re)度显著提(ti)升，新发基金规模持续攀升。Wind资讯数(shu)据显示，截至6月29日，当(dang)月新成立公募基金共(gong)计151只，发行总(zong)规模合计达1205.56亿(yi)元，创年内(nei)月度新发基金(jin)规模新高。