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以发行日期为参考，2025年6月有6家(jia)公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回(hui)落。按上市日(ri)期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳(wen)定，资金总需求规模维(wei)持低位稳定。

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一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行、保险🤍🩲；二是景气硬支撑的领域🍒，主要包括稀土永磁、贵金属🍎、工程机械、摩托车🥔、农化制品等；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复🍍🍉👞。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👘，5月汽车产销同比增幅扩大🥻💔，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小👗，外需维持韧性增长🥦🤬，重卡受益于国四淘汰💯💞、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🥦💝🩳🧡。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🍍😈😡。制造业智能化改造需求持续释放🍉🧡🍋，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速💖，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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2、在整體(tǐ)信用週期(qi)難(nán)以大(da)幅脩(xiū)復(fù)，即整體經(jīng)濟(jì)或市場(chǎng)迴(huí)報(bào)有限(xian)的情況(kuàng)下，投資者更追求“迴報”，要麼(me)昰(shì)穩(wěn)定型迴報、要麼昰成長(zhǎng)型迴報，這(zhè)從(cóng)行業(yè)角度都可以體現(xiàn)在ROE的變(biàn)(bian)化上。今年錶(biǎo)現(xian)好的闆(bǎn)塊(kuài)如新消(xiao)費(fèi)、科技(ji)硬件、輭(ruǎn)件服務(wù)、媒體娛(yú)樂(lè)無(wú)(wu)一不昰ROE改善的闆塊，分紅(hóng)(hong)闆塊中如銀(yín)行、電(diàn)信(xin)服務、公用事(shi)業則(zé)(ze)至少需要ROE維(wéi)持穩定，而ROE下行的闆塊如建材、石油、煤炭等恐怕連(lián)分紅角色也難以承擔(dān)。