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1、展望后市，市场若要延续涨势🍄😈🥕🍍，路径一是由EPS改善维持👄💝，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍅，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💯👡💖💟。接下来😈，战略上保持看多🥝，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍒🥭，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨🍉👅🧄🥑，而是依然将呈现一定的震荡特征。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善😠🥒，面板价格小幅回暖👿🩱💝，光学光电子业绩有望持续🍉；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求👠🩱🥔🥥，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥻💋、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长👠💞🩳。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长😠💗，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🩳。伴随AI应用商业化加速落地👢🍓，信创与国产替代加速💌💞，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍊💗💛🧄。