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风(feng)格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月(yue)将公布的(de)通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场(chang)对美联储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化。第(di)四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对(dui)占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和(he)行业则出现了显著的不同的特征。每一次风(feng)格和行业表现均带(dai)有较强的(de)时代的特征(zheng)。这个阶段按照我们上文的论述，往往(wang)是(shi)盈利加(jia)速改善的，同时流动性和风险偏好(hao)也加速改善。

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本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)(qiang)勢(shì)(shi)上漲，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週(zhou)市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)(jia)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微(wei)盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)(lin)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形(xing)成再度上攻郃(hé)力。若后市上漲主(zhu)題(tí)(ti)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)(feng)格方麵，市場(chang)或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)(you)逐步轉曏均衡。

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中原证券指出💔💯，随着行业景气度不断下滑👗，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行🥿，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面💖，随着汽车🍌🩲🍇、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏🩳💌。在供给和需求两方面驱动下👡🍆，未来行业景气有望边际回暖。

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1、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作🍒🥿👡，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前💝💛🧄，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作🥥🍄🍉🥦。

2、從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週(zhou)四（6月(yue)26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數(shu)細(xì)分化工指數市淨(jìng)率(lv)爲(wèi)1.89倍，位于近10年來9.61%分位(wei)點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配寘(zhi)性價(jià)比凸顯。