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需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大，地产竣工出现超预期下滑🧡🍆🍒🎒，不过楼市政策持续再加码，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧性，2025年全球主要央行延续降息🍒🍈👡，国内政策面保持宽松🍈🥿，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性👜🥻；进出口表现来看🥦🍆🩳，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性🧅，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑🥭🩰。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性🥿；二是全球债市潜在的风险事件😈，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🌽🥦💕🥑；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期👜😡，会造成一定的估值收缩👿🥦🧄；四是减持与再融资。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能(neng)整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例(li)会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望(wang)7月(yue)份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告(gao)披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下(xia)一个阶(jie)段A股(gu)的(de)重点(dian)布局(ju)方向。我们参考工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个(ge)维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大(da)具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银(yin)金融(rong)、国防军工、创新药。

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2、网友：如果一个企业回购自己的股票，是否就可以认为这家公司便宜了，是否该跟进买入？任何“跟进”都是错的👝👗💕，因为你早晚会错💟。