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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值💘。下半年尤其是四季度🍉👿💖，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数(shu)突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二(er)季(ji)度总需求增(zeng)速(su)进一步边际改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示(shi)出口下半年承压，但(dan)是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触(chu)发(fa)关(guan)键正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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1、6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示💖，截至6月29日👄，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%🍉🍄。

2、结合细分领域中观指标来看💓🍄💌🍑，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👝👚💛；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💔🍋，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🥻💓👘👙，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💞🍉🩲，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🤍。伴随AI应用商业化加速落地🩲🍏，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍏，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期👜。