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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行(xing)的可能性较低。在流(liu)动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了(le)有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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