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“6月脉冲(chong)”在本(ben)周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们(men)在近期报告中(zhong)反复(fu)强调这一点：自(zi)24年(nian)12月开始人民币(bi)汇率与万得全(quan)A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了(le)决(jue)定大势的(de)主变量。结(jie)构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军(jun)工、电新等表(biao)现(xian)亮眼(yan)。汇率将决定后(hou)续(xu)脉冲行情的延续性：短、中、长期维度(du)下，均(jun)是乐观因素占优。

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高股息资产方面(mian)，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地(di)，其实际收益率(lv)有(you)望进一步抬升。

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6月土地成交溢价(jia)率月环比下行(xing)，30大中城市商品房成交面积月(yue)环比(bi)上行。截至6月22日，100大中城市土(tu)地成交溢价率当周(zhou)值月环比下行2.57个百分点(dian)，30大(da)中城市(shi)商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环(huan)比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积(ji)累计同比降幅扩大；商品房销(xiao)售额、商品房销售面积累计同比降幅(fu)扩大；房地产开发投资完成额累计同比(bi)降幅扩大，房(fang)地产(chan)开发资金来源累计同比降幅扩大。

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近日，中国证监会官网集中发布(bu)了5份行政处罚决定书，均指向中介机构。其中(zhong)1份是处罚律师事务所，4份是(shi)处罚会计师事务(wu)所，涉及(ji)3家会计所，合计罚没(mei)律所、会(hui)计所和个人2862万元。

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1、广(guang)州地铁10号线呈“西南—东北”走向(xiang)，全长19.3公里，此(ci)次率先开通的线路(lu)为西塱至杨箕东站(zhan)，全长17.2公里，设(she)12座车站；广州地铁12号线为“东南—西北”走(zou)向，线路(lu)全长约37.6公里，线路串联白云、越(yue)秀、海珠、黄埔(pu)、番禺(yu)五个行政区，此次开通的东、西两段共(gong)长28.8公里，中(zhong)段(duan)暂未开通。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🌽🍄🩲、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优💕🤬🍑💓。科技领域方面，AI算力🥒、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🍒💖、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🥕🍌😈。医药领域方面，创新药是核心主线👄，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🩲💔🥾。