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田希蒙：Wind数据显示💘，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🥾👞。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍓，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🩱🥻，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🧅，估值快速修复💋，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🍒💟、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍌🍒、光学光电子🧡🍎💘🍆、消费电子🥬🍋🍆😡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍈👄，算力租赁订单持续落地💖🍈🍍🧄，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥑，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🌽；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😠🍅、电商平台大促💔🍑😠、五一端午等多重假日**🥿🍑🥝，有望延续两位数增长🍒，其中饮料乳品👝💋、农副产品、家电🩳🍒🩲、家具、饰品👜、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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2、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🍋👗。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🥔🥕🩳🥦，预测年内降息2次的为8人💝👞🥔🥿，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后👚🍋🍇，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🥔💋🥭，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。