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但另一方面，小盘股当前“高拥挤、高估值、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高🍎👚，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多🥭💯🥔。

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行(xing)業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)(gai)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期(qi)位寘以(yi)及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或(huo)能爲(wèi)中報前瞻提供一定的(de)蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高(gao)增速或改善的領(lǐng)域主要(yao)集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣(qi)度有所(suo)迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)(che)、光伏(fu)、自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提(ti)振、電(dian)商(shang)平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日(ri)**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料(liao)乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)品、美容(rong)護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善(shan)；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工(gong)等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際(ji)改善。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估(gu)值回到了偏高的位(wei)置，但市场上(shang)仍然能找(zhao)到许多(duo)优质的结构性机会，如科(ke)技、互联(lian)网、港股通消(xiao)费等。

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然而历经两年多时间，前述项目遭到海博生物“退货”。公司(si)解除合作给出的理由是，合(he)作期内，PD-1产品和G-CSF产品的市场(chang)竞争格局变(bian)化较大，产品的市场价(jia)格均出现(xian)较大幅度调整。

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1、进入7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度(du)，我们(men)认为7月市场(chang)风格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风(feng)格指数(shu)推(tui)荐如下：

2、7月(yue)增量资金或有(you)望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整体(ti)宽松(song)，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡(heng)。资金(jin)供给端，新(xin)发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金(jin)净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需(xu)求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续温和净(jing)流(liu)入，结构上融资资金有望延续净流入(ru)。