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新兴市场方面，自2017年以来每年都跑输美股的魔咒终于被打破💘👅🍈。来自中国💟🍓👢、韩国等人工智能公司繁荣发展👗💝，加上货币兑美元普遍走强，新兴市场2025年已为股东增加1.8万亿美元财富，市值达到创纪录的29万亿美元。

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那么此时，市场选择的共性特(te)征，就是在那个时代盈(ying)利增速(su)相对较高，同时还因为渗透率较低从而(er)具有较大空间的(de)行业(ye)和赛道。牛市阶段II，容易出现增(zeng)量资金(jin)的正反馈和资金(jin)的“抱团(tuan)”，资金正反馈和抱团的(de)方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到(dao)估值约束的行业，也就是(shi)说，就(jiu)算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会(hui)选择当时的主线或者赛道进行投资。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)(jiao)高景氣(qì)(qi)度，整體(tǐ)TMT製造(zao)業(yè)工業增加值保持10%以上增速(su)；齣(chū)口方麵(miàn)(mian)，由于我國(guó)(guo)集成電(diàn)路(lu)對(duì)美齣口依(yi)顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分(fen)彆(biè)(bie)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)(xue)光電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域(yu)維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，業(ye)績(jī)有(you)朢(wàng)改善。

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1、展望7月😻💌😡🥒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍉🧄🥾🍎，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍆💔🩰🥿，使得即将到来的中报业绩期🍋👡🩳💘，在科技、消费🥭💖、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥬，但是预计在积极财政政策的支持下🍒💖😡，预计下半年总需求仍将保持平稳🍑🥾，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💞💯👚💔。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧅🥬💓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇，7月科技风格占优的可能性较大。

2、资料显示，云知声成立于2012年，是首批将深度(du)学习算法应用于(yu)商(shang)业语音识别的公司之一，也是国(guo)内AGI（通用人工智能(neng)）技术的先行者。自成立以来，云(yun)知声始终专注于日常生活及(ji)医疗领域的对话式AI解决方案，构建起涵盖大模型技术、多模态交互技(ji)术、AI芯(xin)片、领域知(zhi)识图谱等在内的全栈式AI硬核技术(shu)体系。