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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹(dan)承压，上方空间相对有限。2025年上半年(nian)影响郑棉期价走(zou)势的主(zhu)要因素是较为宽松的供需格局和中美关税(shui)。站在当前节点来看，中美(mei)关于关税问题已经原(yuan)则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉(mian)花进(jin)口量偏低，目前国内棉花商业库存已(yi)经降至(zhi)新年度(du)同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预(yu)期较(jiao)强，本年度国内新(xin)棉种植面积同比增加已是市场(chang)共识，新疆地(di)区棉花处于现蕾、开花阶段(duan)，天气状况良好(hao)，本年度新棉仍大概是丰(feng)产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期(qi)难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求(qiu)增速要好于纯棉(mian)类(lei)需求。进出口方面，美国是我国主(zhu)要的棉花进口国以及纺服(fu)产品出口国(guo)，目前中(zhong)美关税仍然较(jiao)高，且未来降至特(te)朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口(kou)以及终端纺(fang)服产品出口势必会有一定影响。整体来看(kan)，当前棉花供需格(ge)局要好于(yu)年初(chu)水平，棉价底部有支撑，展(zhan)望未来，棉花刚(gang)需仍在，需求韧性较强，叠加新棉(mian)上市(shi)前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏(pian)弱，预计开(kai)秤价格与去年同期持平或略有下降，不足(zu)以支撑(cheng)棉价(jia)持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限(xian)。

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包括日本👚👘👠、印度和欧盟在内的一些合作伙伴在尚未确定芯片👜🍈👢、药品和商用飞机等出口产品将受到多大程度单独征税打击的情况下👘💘💝👝，业不愿签署协议。美国商务部将在未来几周公布对部分行业的调查结果🧡，这可能会导致征收关税。

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2、具体来看🍑🩲🍑，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍎👛，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🎒，外需维持韧性增长💘🥿🍄，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🍅🥾💔，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点💕🤍😻。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🍄👚🩰🥑，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善😠🍒。制造业智能化改造需求持续释放🥦，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益👠🍈🥒🥒，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。