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不过(guo)，也要承认当(dang)下行情距(ju)离牛市启动仍有一定(ding)差距(ju)。主要(yao)体现为：总量(liang)基本面预期(qi)偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依(yi)然割(ge)裂，关注基本面趋势的投资者相对谨(jin)慎。短期可能(neng)还有(you)博弈(yi)性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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然而2023年下半年至今🍍🎒🧡🩰，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”🩲🎒🍇。2024年IPO市场进一步收缩🥦👄😈，当年仅有100家企业上市😡🧄，上市数量创2014年以来的新低。

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1、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业(ye)绩边际改善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍(reng)将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金净值还(hai)是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能性较(jiao)大。

2、“世界已无暇空等承诺，我们(men)需要的是落地的实际(ji)行(xing)动。”潘基文(wen)呼吁，“COP30必(bi)须是落实的起点(dian)——不仅(jin)是减排，更是(shi)公平、雄心和问责的起点。”