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1、5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等(deng)关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国(guo)丰(feng)产预期，棉价上行难度较(jiao)大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量(liang)同比下降，需求同(tong)比增加，供需差同(tong)比收窄，但市(shi)场对此认可程度较低(di)，预(yu)计(ji)2025/26年度全球棉花产量(liang)或同比(bi)基本持平。需(xu)求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下(xia)，全(quan)球棉花需求量预计将(jiang)环比下调(diao)。全(quan)球棉花(hua)供(gong)需层面并不足(zu)以支撑棉价上行。美国(guo)方(fang)面，本年度美棉种(zhong)植(zhi)面积降(jiang)幅较大，但目(mu)前为止，受(shou)干旱影(ying)响美棉面(mian)积占比较(jiao)低，美棉优良率高(gao)于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比(bi)基本持平(ping)。美棉出口方(fang)面，预计(ji)2025/26年(nian)度(du)美棉(mian)出口较去年低基数有一定(ding)上(shang)调(diao)，但(dan)仍低于过去5年均值水(shui)平，整体供需格局来看，2025/26年度美(mei)棉库销比预计(ji)为30.5%，较去年同比下降(jiang)，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面(mian)角(jiao)度看，本年度供需(xu)格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除(chu)供需(xu)层面外，宏观层面也有(you)一定扰动，美联储年内降(jiang)息次数是否如预期般(ban)为两次、美国对外关税(shui)谈(tan)判进度如何、全球地缘冲突未(wei)来将(jiang)如何演绎等均是潜在影响因素(su)。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略(lve)有上移，但幅(fu)度有限，整体仍以区(qu)间运行来看，关注宏观(guan)及天气(qi)扰动。

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